1954年東映
原作/北村壽夫　脚本/小川正　監督/萩原遼

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第一部　「どくろの旗」　　1954.4.27

　約五百年前の応仁の乱の頃、丹波国・満月城は、野盗じみた武将に攻められ、城主は自刃。
城主に二子あり、凶兆を見て急ぎ明より帰還。しかし弟は都の荒廃を見て戦を厭い、故郷に帰る兄と別れる。一方兄は忠臣とともに悪党跋扈する城に乗り込むが、奸計に落ちてしまうのだった。

ロケ地

• 戦乱イメージの広野、不明(丘陵地、山裾の地道、台地等)。
• 満月城、城門は撮影所セット、城門を突破され白兵戦の城内坂は知恩院黒門道。
• 救援を頼みに丹後へ走る左源太、不明(山道、城はミニチュア)。
• 師に見送られ発つ菊丸、萬福寺万寿院門と参道、このあと水牛に跨り萬福寺三門前を通過(池越しに遠望の図)。その後の池畔は大沢池っぽいが不明。
• 萩丸が捕まったあと、城から逃れ家へ向かう右門、不明(野道)。
• 桔梗と隼人が処刑されかかる広場、不明(松林を控えた広場)。

霧の小次郎/大友柳太朗　赤柿玄蕃/月形龍之介　萩丸/東千代之介　桔梗/田代百合子　菊丸/中村錦之助　上月右門/清川荘司　浅茅/松浦築枝　斑鳩隼人/楠本健二　上月左源太/島田照夫　丹羽修理亮/河部五郎　劉風来/水野浩　紅鳳/美山黎子　志野/五月蘭子　玄蕃の手下/大丸巖　堂三/吉田義夫　

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第二部　「妖術の斗争」　　1954.5.3

　満月城の兄弟とは離れ、生き別れになった兄妹の悲話。棄児の一人は大江山に、あと一人は黒髪山に、それぞれ妖術師のもとで育ち、互いの存在を知らずにいた。
小次郎が桔梗を大江山に連れ帰ったことで事態は動き、将軍の裔という出自も知れる。しかし悪名いかんともし難く、妹は小次郎を兄と認めてくれないのだった。

ロケ地

• 大江山から千里眼鏡で覗く、浅茅がゆく山道、不明(このとき家は炎上)。
• 面作りの木を求めて大江山へ迷い込む菊丸、桔梗に声をかけられる谷川は清滝の渓谷。
• 木を伐る菊丸に近づき、小次郎の企みをばらし逃がす桔梗、不明(雑木林の山腹、大岩あり)。

霧の小次郎/大友柳太朗　赤柿玄蕃/月形龍之介　萩丸/東千代之介　胡蝶尼/高千穂ひづる　桔梗/田代百合子　菊丸/中村錦之助　上月右門/清川荘司　斑鳩隼人/楠本健二　堂三/吉田義夫　浅茅/松浦築枝　堤婆/千石規子　雪山/高松錦之助　鈍作/大西三郎

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完結篇　「満月城の凱歌」　　1954.5.10

　萩丸は脱出し、菊丸は面を完成させ、反玄蕃軍は鉄砲を装備し、万全の構え。
決戦を前に、哀しい兄妹のわだかまりも氷解し、正義の行進は満月城へ向かうのだった。

ロケ地

• 誤解した右門に斬られ谷底へ落ちる萩丸、お芝居が行われるのはセットだが、取れた面が落ちる汀は清滝。また、流れていった面が白蓮尼に拾われるのも清滝、落合橋上手の渓谷。
• 玄蕃から胡蝶尼を助けた少年狩人・杢介が老母と住む家、鳥居本八幡宮広場に設営。北側高所より見た図で、入口の簡素な鳥居が映っている。
• 萩丸が保護される白蓮尼の尼寺、高山寺石水院門。内部はセット撮り、あとで訪ねてきた菊丸が誰何されるのも門前。
• 将軍の使いと称する老侍が胡蝶尼を訪ねてくるくだり、杢介の家は先と同じ鳥居本八幡宮広場。老侍が正体を現すくだりでは鳥居前が映り、小次郎を撃った杢介の背後には萱葺屋根がちらり。
• 将軍の使いと称する軍勢が胡蝶尼を連れてゆく街道、不明(切通し山道、林沿い地道など)。行列を見張っていた白鳥軍の斥候は疎林の丘にいて「林道」を遠望。
• 白鳥軍の進軍、および会戦の野、不明。第一部冒頭で出た戦イメージに似る。

霧の小次郎/大友柳太朗　赤柿玄蕃/月形龍之介　萩丸/東千代之介　胡蝶尼/高千穂ひづる　桔梗/田代百合子　菊丸/中村錦之助　上月右門/清川荘司　斑鳩隼人/楠本健二　堤婆/千石規子　上月左源太/島田照夫　杢介/かつら五郎　浅茅/松浦築枝　白蓮尼/八汐路恵子　藤江/六篠奈美子　堂三/吉田義夫